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读书会:老龄社会中,从业者的担当与投资者的重任

Fri, 22 Sep 2023 18:30:00 GMT+08 ~ Fri, 22 Sep 2023 21:30:00 GMT+08
清禾讲堂

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    ​“阅读,就是跟随一位缺席的大老师学习”。书似阳光雨露,是理财顾问进步的阶梯,也是投资者决策的锦囊。

    我国已进入深度老龄化社会(65岁以上人口占总人口比率超过14%),财富人群更是如此。一边是生育率持续低于1%(2022年出生人口仅约为2017年的一半,约900万),一边是老龄化趋势持续加深(据Euromonitor预测,到2040年,我国65岁及以上人口占比将达到26%,超过加拿大的24%、英国的24%、美国的22%等大部分发达国家)。人口结构决定经济结构,影响财富需求与理财方案,如何做好养老规划、如何配置养老产品、如何做好财富传承等问题需要每位高进取、有温度的从业者深思敏行。

    9月22日晚(周五),邀您来到“中信出版·大老师书友会”,共读《老有所养:资产年金化实现终生可持续收入》,借书香,聊成长,携益友,面向未来!


     副本_0908瑞鹏活动行__2023-09-19+11_35_00.png


    【流程安排】

    2023年9月22日(周五)18:30-21:30

    18:30-19:00  签到、自由交流、阅读

    19:00-20:30  主题分享

    20:30-21:30  深度互动交流、阅读

     

    【主题大纲】

    老龄社会中,从业者的担当与投资者的重任暨《老有所养》读书分享

    |上半场|(90mins)

    1 关于阅读(20mins)

    1.1如何阅读一本财经书刊

    1.2如何求解一个问题——以养老金规划为例

    2 关于本书(50mins)

    2.1长寿风险、收益率变化与通货膨胀对养老金的影响

    2.2养老规划的步骤、工具与三个关键问题

    3 关于职业(20mins)

    3.1高效能人士的五项修炼——以理财师为例

    3.2在职人士资产配置的核心——人力资本配置

    分享人:杜大伟

    |下半场|(60mins)

    4互动交流

    4.1选书、送书、研讨

    4.2书友介绍、同学共进

    分享人:现场全体


    【讲师介绍】

    杜大伟,清禾同人咨询(北京)有限公司CEO、研究员,中信出版社特邀领读人,“理财顾问必读的24本书”“基金从业资格考试备考课”“UP·理财顾问的六项修炼”等课程开发者, AFP/CFP继续教育课程讲师。自2010年从事理财顾问工作以来,陆续通过期货、证券、基金、保险、银行、会计、并购交易师与AFP等执业资格考试,累计服务30余位高净值客户,有较丰富的信托、私募股权基金、私募证券基金、私募地产基金、保险与公募基金等产品销售、配置及存续服务经验。

      

    【主办方介绍】

    清禾同人咨询(北京)有限公司,2019年5月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。

    中信出版·墨菲,中信出版集团旗下专业图书品牌,涵盖金融、管理两大领域,致力于搭建“对接国际,落地新品,普及新知”的全方位专业服务平台。通过引进国外优质内容,对接国内权威机构,开发本土原创精品,传播中国改革实践,为金融、管理从业者提供最专业的内容与服务,向大众普及必要的专业知识,服务中国经济改革与发展。

     

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    特别说明:为确保真诚、深度交流,活动仅面向从业者,限15人,实名参加。报名审核通过后,告知具体地址,谢绝空降。

    时间宝贵,知识无价,现场赠书。欢迎加入,同学共进!



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    清禾讲堂是公司培训品牌名,聚焦财富管理行业,专注理财顾问培训。帮助理顾做到:想明行业未来与职业发展,做好定位;看懂产品三性特征,选对产品;讲清产品,易于客户理解;卖对产品,持续达成业绩;做好存续服务,提升满意度;寻找岗位价值、人生价值,实现职业化、专业化。帮助组织提升运营效能,解决“招不来、留不住、上不去”的难题。 清禾同人咨询(北京)有限公司,2019年5月成立于北京,专注于财富管理行业培训与咨询服务,助力金融启蒙教育和普惠金融事业,立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务,以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。清禾同人团队对财富管理行业有着极大兴趣并专注于各细分行业多年,先后为多家财富管理机构、学校、NGO组织、上市公司、监管部门提供过服务。

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